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从眼科医生到财富医师(3)

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CWMA的课程传授给学员专业化的知识和技能，帮助学员更容易地实现与客户在沟通上同频，从财富保护、财富积累到财富传承，自然地由客户的生活带出财务的规划和生活的安排。

CWMA的课程让我在客户经营方面条理更清晰，比如学到对客户进行分层管理，为不同客户提供匹配的产品。也学到了从哪些风险点切入，是婚姻风险还是养老风险，是企业经营风险还是传承风险，对此有了清晰的方向。

我从医学转到金融领域，金融基础知识相对薄弱，CWMA帮我在专业上补足短板。之前我在营销方面的学习多一些，对于客户的把握稍好一些，而这个课程在营销方面仍给我了很多新的视角。CWMA课程非常系统化，暂且不说课堂上老师提到的各个知识点是否能达到，单是思路上就拓宽了不少。在整个学习过程中，我也不断跟老师交流。

现在，我的职业目标更明确了。CWMA给了我较为完善的知识架构，让我知道自己不能局限于做一个保险销售，而应该从保险顾问转型为财富管理师，实现职业的跃迁。

本

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